Lestat dopo l'episodio di Akasha ora è seguito da uno strano uomo, e nonostante la disapprovazione del suo nuovo e grande amico David Talbot, membro anziano del Talamasca, decide di incontrarlo e sentire cosa vuole.
Quest'uomo, Raglan James, dice di avere il potere di passare da un corpo all'altro e di voler fare cambio con quello di Lestat per alcuni giorni.
Lestat attirato dalla possibilità di tornare umano per un pò decide di accettare, così avviene lo scambio.
Come David aveva previsto non c'era da fidarsi, infatti James scappa col potente corpo immortale, lasciando Lestat prigioniero di una pelle non sua e alle prese con i problemi di ogni essere umano: il freddo dell'inverno e la povertà, infatti James si era assicurato di rubargli tutti i soldi.
Lestat finisce all'ospedale dove viene curato da una suora: Gretchen, della quale si innamora, e le confida la sua storia, promettendole di tornare da lei una volta ritornato nel proprio corpo per dimostrarle di dire il vero.
Con David comincia la caccia a Raglan, inseguendolo per mezzo mondo..
